“內卷外壓”之下,國內新能源汽車市場格局還面臨著相當大的變數,一眾車企都將面臨嚴峻的競爭壓力,進入第三季度,伴隨著大量有競爭力的新產品上市,下半年新能源整體市場增量有望快速提高,新能源車企的銷量排名如何變動,我們拭目以待。

進入8月,新能源汽車品牌7月銷量及交付數據相繼公布,造車新勢力整體交付數據表現亮眼,而傳統車企旗下新能源品牌也發力迅猛,市場角逐激烈,銷量分化現象愈發明顯。

部分新能源汽車品牌7月銷量及交付數據

從已發布7月最新數據的新能源品牌來看,造車新勢力方面,7月,5家造車新勢力交付量破萬輛,其中,理想汽車月交付再破3萬輛,同比增逾兩倍多;蔚來汽車交付破兩萬輛,創歷史新高;零跑汽車交付持續增長達14,335輛;小鵬汽車交付11,008輛,重新邁入萬輛交付新里程;哪吒汽車全系交付新車超1萬輛;創維汽車交付新車3,452輛,連續兩個月月銷破三千輛。

造車新勢力2023年7月新能源汽車交付量

同時,傳統車企也在加速擁抱新能源,7月,上汽集團7月銷售新能源汽車9.1萬輛,延續1月份以來每月環比上漲良好態勢,創年內新高;廣汽埃安單月銷量連續三個月突破4.5萬輛;吉利汽車新能源汽車銷量41,014輛,創年內新高,同比增長超28%;長安汽車7月新能源銷量3.95萬輛,同比增長62.8%;長城汽車新能源乘用車銷量28,896輛,同比增長163%;賽力斯新能源汽車銷量6,934輛;東風旗下嵐圖汽車交付新車3412輛……

造車新勢力7月交付均破萬

理想汽車7月共計交付新車34,134輛,同比增長227.5%,并已連續兩個月交付量突破三萬輛。至此,理想汽車2023年累計交付量已經達到173,251輛。

蔚來7月交付新車20,462輛,同比增長103.6%,環比增長91.1%,交付量創歷史新高;7月,全新ES6交付超10,000輛,蔚來首次單車型月交付破萬輛。2023年1-7月,蔚來共交付新車75,023輛。至此,蔚來新車已累計交付364,579輛。

小鵬汽車7月交付新車11,008輛,環比增長28%,連續六個月實現正增長,重新邁入萬輛交付新里程。小鵬G6實現上市即交付,從7月中至7月底,G6已在全國110座城市啟動規模交付,7月累計交付超3,900輛。

零跑汽車7月交付新車14,335輛,月度銷量持續增長,其中,C系列交付超12,000輛,占比約85%。

哪吒汽車7月全系交付10,039輛。據悉,2024款哪吒S已上市,新增1060增程版車型。

創維汽車7月共交付新車3,452輛(海外出口974輛),同比增長151.42%,六、七月均實現月銷三千輛以上。

傳統車企新能源車銷量猛增

比亞迪7月共銷售汽車約26.22萬輛,同比增長61.3%;2023年1-7月累計銷量約151.78萬輛,同比增長88.81%。7月,比亞迪海外銷售新能源乘用車合計1.82萬輛。此外,7月,比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約為12.406GWh,2023年1-7月累計裝機總量約為72.655GWh。

上汽集團7月銷售新能源汽車9.1萬輛,延續1月份以來每月環比上漲良好態勢,創年內新高。其中,上汽乘用車(含海外基地)銷售新能源車2.8萬輛,同比增長29%;上汽大眾和上汽通用新能源車銷量首次“雙雙破萬”,上汽大眾銷售新能源車1.3萬輛;上汽通用銷售新能源車1萬輛,同比增長93%;上汽通用五菱銷售新能源車3.5萬輛。隨著自主合資多款重磅新能源產品的加速發力,逐月向好的勢頭更加明顯,進入三季度,上汽新能源車銷量將沖刺“月銷10萬”的目標。

廣汽集團旗下新能源品牌廣汽埃安7月新車銷量達45,025輛,持續攀高,同比增長80%,連續三個月月銷超4.5萬輛。1-7月,廣汽埃安累計銷量達254,361輛,同比增長103%。

吉利汽車7月新能源汽車銷量41,014輛,創年內新高,新能源滲透率近30%,環比增長6%,同比增長超28%。其中,吉利銀河L7上市第二個月銷量破萬輛,達10,058輛;幾何純電系列銷售12,528輛;領克品牌銷售17,201輛,環比增長超5%,同比增長約15%;極氪品牌新車交付量達12,039輛,創歷史新高,同比增長139.7%,環比增長13.4%,累計交付超13萬輛;睿藍汽車銷售4,415輛,環比增長約5%。

長安汽車7月新能源銷量3.95萬輛,同比增長62.8%;1-7月新能源累計銷量達21.65萬輛,同比增長87.8%。另外,長安汽車旗下深藍汽車7月新車交付13,172輛,其中深藍S7累計交付達成9,197輛。

長城汽車7月新能源乘用車銷量28,896輛,同比增長163%;1-7月累計銷售121965輛,同比增長64%。其中,哈弗新能源銷量達10,105輛;歐拉新能源銷量達10,116輛;魏牌新能源銷量達6,652輛;坦克新能源銷量達2,023輛。

賽力斯7月新能源汽車銷量6,934輛,本年累計銷量達51,734輛。值得一提的是,賽力斯汽車與華為的深化合作迎來又一重要里程碑。為強化聯合業務緊密、深入發展,雙方共同成立“AITO問界銷服聯合工作組”,自7月1日起全面負責營銷、銷售、交付、服務、渠道等業務的端到端閉環管理。

東風汽車旗下嵐圖7月交付新車3,412輛,同比增長90%,環比增長13%。數據顯示,嵐圖汽車已連續5個月銷量破3,000輛。

目前,還有多個新能源品牌尚未公布7月份具體的銷量數據。乘聯會日前分析,由于上半年前期積累的意向用戶在6月有一波釋放,同時市場熱度具有一定慣性,且部分6月訂單轉移至7月交車,7月市場需求略有回落,但總體表現相對平穩,呈正常季節性走勢。

新能源汽車市場“內卷外壓”

7月6日,工信部發布的信息顯示,為適應我國節能與新能源汽車產業發展和技術進步的需要,工業和信息化部、財政部、商務部、海關總署、市場監管總局等五部門近日聯合公布《關于修改<乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法>的決定》,對現行《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》進行修改,主要修改內容包括調整新能源車型積分計算方法、建立積分靈活性交易機制、優化其他積分管理制度等三個方面。本決定自2023年8月1日起施行。

《決定》顯示,綜合考慮技術進步、成本下降和積分合規成本變化情況,按照積分供需平衡原則,將新能源乘用車標準車型分值平均下調40%左右,并相應調整了積分計算方法和分值上限。

同時,《決定》還將探索建立積分池制度,增加企業平均碳排放水平公司要求等。當年度新能源汽車正積分與負積分供需比超過2倍時啟動積分池存儲,允許企業按自愿原則將新能源汽車正積分存儲至積分池,該部分積分存儲有效期5年。當年度新能源汽車正積分與負積分供需比未達到1.5倍時釋放積分池中的積分,允許企業提取儲存的新能源汽車正積分,當年度未使用的新能源汽車正積分將返還積分池。

此外,7月31日,商務部市場運行和消費促進司司長徐興鋒在新聞發布會上表示,下一步,商務部將繼續堅持“政策+活動”雙輪驅動,進一步做實做細“消費提振年”。包括組織相應的家居煥新消費季、百城聯動汽車節、千縣萬鎮新能源汽車下鄉等活動。

相關政策的不斷下發,從一定程度上可以有效提振新能源汽車消費市場。

不過,自今年以來,新能源各車企加速新款車型研發上市且推動老款車型更新換代,目前已逐步進入新車銷量釋放期,因此在產品序列方面已有不少重合,不管是價格還是產品力都有一定重疊。同時,由于理想汽車帶動增程器熱度,目前已有多家車企跟進增程版本,后期各車型之間的競爭也將會更加激烈。

不僅如此,造車新勢力此前引以為傲的智能化優勢正在被傳統主機廠逐漸彌補。同時,隨著產品力的提升,傳統車企的成本控制優勢也逐漸顯現出來。

“內卷外壓”之下,國內新能源汽車市場格局還面臨著相當大的變數,一眾車企都將面臨嚴峻的競爭壓力,進入第三季度,伴隨著大量有競爭力的新產品上市,下半年新能源整體市場增量有望快速提高,新能源車企的銷量排名如何變動,我們拭目以待。

[責任編輯:陳長清]

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