該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長(cháng)期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪(fǎng)和電話(huà)訪(fǎng)談并結合EVTank內部數據庫、海關(guān)進(jìn)出口數據庫、國內外企業(yè)數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業(yè)電解液年度競爭力品牌榜單

【編者按】3月30日,由EVTank、海融網(wǎng)(hirohida.com)、電池網(wǎng)(itdcw.com)、伊維經(jīng)濟研究院、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2022年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于A(yíng)BEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發(fā)布,現已連續發(fā)布9屆。2022年度的榜單,研究工作組主要對2022年以來(lái)中國國內鋰電產(chǎn)業(yè)鏈,包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動(dòng)力電池、新能源乘用車(chē)及充電樁運營(yíng)服務(wù)企業(yè)等七個(gè)細分領(lǐng)域進(jìn)行了研究與評定,目的主要是從多維度客觀(guān)評價(jià)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的中長(cháng)期核心競爭實(shí)力,通過(guò)數據分析和研究挖掘真正具備長(cháng)期投資價(jià)值的企業(yè),為地方政府、投資機構、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、學(xué)術(shù)機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長(cháng)期對鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節及重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤研究積累、實(shí)地走訪(fǎng)和電話(huà)訪(fǎng)談并結合EVTank內部數據庫、海關(guān)進(jìn)出口數據庫、國內外企業(yè)數據庫、金融終端大數據庫、上市公司定期報告等渠道。

2022年中國鋰電池行業(yè)電解液年度競爭力品牌榜單

1、廣州天賜高新材料股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業(yè)簡(jiǎn)介:天賜材料(002709)成立于2000年,現有電解液產(chǎn)能50.6萬(wàn)噸,新增規劃產(chǎn)能160萬(wàn)噸;六氟磷酸鋰折固產(chǎn)能3.2萬(wàn)噸,規劃建設總產(chǎn)能21萬(wàn)噸;另有LiFSI產(chǎn)能6300噸,規劃再建10萬(wàn)噸產(chǎn)能與6萬(wàn)噸FSI產(chǎn)能;此外公司已有鈉離子電池電解液材料相關(guān)布局,包括六氟磷酸鈉、NaFSI及對應解決方案。公司主要客戶(hù)有寧德時(shí)代、LG、比亞迪、ATL、松下、SDI、AESC、Northvolt、特斯拉等。2022年公司電解液出貨量達32萬(wàn)噸,同比增長(cháng)119%。

上榜理由:天賜材料已形成“碳酸鋰—六氟磷酸鋰—電解液”的縱向一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局和“電解液—正極材料”的橫向業(yè)務(wù)布局,還通過(guò)收購兼并布局了六氟磷酸鋰、新型鋰鹽、磷酸鐵鋰、電池級磷酸鐵、碳酸鋰、電池回收等領(lǐng)域,六氟磷酸鋰自供比例超過(guò)95%,一體化構筑成本壁壘和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效果明顯??蛻?hù)方面,公司不斷開(kāi)拓國際知名客戶(hù)并實(shí)現批量供應,同時(shí)依托動(dòng)力電池幾大客戶(hù),出貨量連年保持行業(yè)第一,2022年國內市占率提升至35.9%。產(chǎn)能方面,公司加速擴張力度,海外德國、美國項目持續推進(jìn)。隨著(zhù)公司產(chǎn)品質(zhì)量、供應鏈和規模、成本優(yōu)勢不斷鞏固,有望進(jìn)一步提升全球市場(chǎng)份額。

2、深圳新宙邦科技股份有限公司

競爭力品牌:№2

企業(yè)簡(jiǎn)介:新宙邦(300037)成立于1996年,電解液現有產(chǎn)能13萬(wàn)噸,在建產(chǎn)能17.6萬(wàn)噸,另有規劃產(chǎn)能68.3萬(wàn)噸,其中南通新宙邦、波蘭、海斯福二期項目正在建設,天津、重慶、珠海、荷蘭基地項目處于前期籌建中。此外,公司在新型鋰鹽、溶劑、添加劑領(lǐng)域也有布局,溶劑方面已有5.4萬(wàn)噸碳酸酯溶劑產(chǎn)能,10萬(wàn)噸溶劑擴產(chǎn)項目在建;添加劑方面,公司現有千噸級產(chǎn)能,同時(shí)在建5.96萬(wàn)噸添加劑項目;新型鋰鹽方面,已有LiFSI1200噸產(chǎn)能。公司國內主要客戶(hù)有寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、比克電池、珠海冠宇等,同時(shí)深度綁定海外LG、SK、松下、SDI等客戶(hù)。2022年,公司電解液出貨量約11萬(wàn)噸,同比增長(cháng)37.5%。

上榜理由:新宙邦已形成“鋰電池電解液+精細氟化工”雙輪驅動(dòng)的業(yè)務(wù)體系,目前電解液出貨全球第二,構筑了較高競爭壁壘。在產(chǎn)業(yè)鏈垂直布局方面,公司已在新型鋰鹽、溶劑、添加劑領(lǐng)域有核心產(chǎn)品及技術(shù)優(yōu)勢,構建了較為全面的上游一體化布局??蛻?hù)方面,公司深度綁定海外龍頭客戶(hù),海外營(yíng)收占比持續提升,同時(shí)積極引入LG、億緯鋰能、日本觸媒、豐田通商等戰略投資,為公司提供長(cháng)期訂單保障。產(chǎn)能布局方面,公司已在國內規劃建設了11個(gè)電解液基地和5個(gè)電解液關(guān)鍵材料基地,同時(shí)正在投建波蘭、荷蘭及美國電解液基地,到2025年規劃實(shí)現100萬(wàn)噸電解液產(chǎn)能布局,通過(guò)規模效應有望進(jìn)一步提升競爭優(yōu)勢。

3、江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司

競爭力品牌:№3

企業(yè)簡(jiǎn)介:瑞泰新材(301238)于2022年6月深交所上市,是江蘇國泰控股子公司。公司現有電解液四大生產(chǎn)基地,合計產(chǎn)能26萬(wàn)噸,其中張家港總部基地10萬(wàn)噸,寧德基地12萬(wàn)噸,波蘭華榮Prusice 4萬(wàn)噸,四川自貢30萬(wàn)噸在建,到2025年公司規劃產(chǎn)能將達150萬(wàn)噸。此外,公司還有電解液添加劑產(chǎn)能共計487.5噸。公司電解液主要客戶(hù)有寧德時(shí)代、ATL、LG、億緯鋰能、村田、松下等。2022年,電解液出貨量為9萬(wàn)多噸。

上榜理由:2022年,受到比亞迪動(dòng)力電池出貨量大增,帶動(dòng)其自產(chǎn)電解液需求高速增長(cháng)擠壓,瑞泰新材電解液出貨量國內排名下滑至第4名,但總體市場(chǎng)份額仍維持在10%左右。從產(chǎn)業(yè)鏈布局來(lái)看,公司加大全球電解液產(chǎn)能布局,波蘭4萬(wàn)噸產(chǎn)能具備投產(chǎn)條件,有力促進(jìn)其歐洲市場(chǎng)開(kāi)拓;鋰鹽方面,公司與天際股份子公司新泰材料、ATL成立合資公司,擬投建3萬(wàn)噸六氟磷酸鋰產(chǎn)能,保障鋰鹽供應;同時(shí)通過(guò)自建添加劑保障添加劑供應。另外,瑞泰新材成功分拆上市也對其擴產(chǎn)融資起到了積極影響??偠灾?,2023年隨著(zhù)下游需求增速放緩,電解液行業(yè)競爭愈發(fā)激烈,公司需在技術(shù)研發(fā)、客戶(hù)資源、規模成本等方面繼續發(fā)力,從而在競爭中不斷發(fā)展。

4、香河昆侖新能源材料股份有限公司

競爭力品牌:№4

企業(yè)簡(jiǎn)介:昆侖材料成立于2004年,電解液現有年產(chǎn)能6萬(wàn)噸。目前宜賓昆侖24萬(wàn)噸電解液項目正在興建中,一期計劃于4月進(jìn)行試生產(chǎn)。目前公司已與包括寧德時(shí)代、LG、SK、億緯鋰能、鵬輝能源、贛鋒鋰電、海四達、萬(wàn)向A123、力神電池、微宏動(dòng)力等企業(yè)建立了長(cháng)期穩定合作。2022年,公司電解液出貨量近4萬(wàn)噸,同比大幅增長(cháng)。

上榜理由:2022年昆侖材料表現亮眼,在寧德時(shí)代等大客戶(hù)需求帶動(dòng)下,電解液出貨量快速提升。產(chǎn)品技術(shù)方面,公司開(kāi)發(fā)出適用于300Wh/Kg高鎳硅碳的高安全電解液,同時(shí)在新型添加劑、鈉離子電池電解液、固態(tài)電解液領(lǐng)域也有布局。隨著(zhù)公司產(chǎn)能擴大以及對新型電解液材料的布局,公司競爭力有望繼續提升,但也需加快電解液產(chǎn)業(yè)鏈一體化步伐,降本增效,才有望躋身電解液行業(yè)第一梯隊。

5、中化藍天集團有限公司

競爭力品牌:№5

企業(yè)簡(jiǎn)介:中化藍天是中國中化成員企業(yè),具有70年氟化工產(chǎn)業(yè)積淀。在鋰電池材料領(lǐng)域主要產(chǎn)品包括電解液、六氟磷酸鋰和PVDF等材料。公司目前擁有電解液年產(chǎn)能5萬(wàn)噸,六氟磷酸鋰年產(chǎn)能4000噸,PVDF年產(chǎn)能5000噸。2025年,公司規劃實(shí)現電解液總產(chǎn)能40萬(wàn)噸-60萬(wàn)噸,六氟磷酸鋰總產(chǎn)能2萬(wàn)噸,PVDF總產(chǎn)能5萬(wàn)噸。公司主要客戶(hù)包括寧德時(shí)代、中創(chuàng )新航、國軒高科、億緯鋰能、力神電池、欣旺達、星恒電源等。2022年公司電解液出貨量3.8萬(wàn)噸,同比增長(cháng)90%。

上榜理由:中化藍天是電解液領(lǐng)域為數不多的國家隊,依托70年的氟化工產(chǎn)業(yè)積淀和中國中化集團實(shí)力,快速布局其“電解液+”的鋰電材料一體化戰略,形成了包含六氟磷酸鋰及添加劑在內的電解液上游配套。公司電解液、六氟磷酸鋰、PVDF業(yè)務(wù)均已具備了以頭部客戶(hù)為主的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)結構。響應國家號召,伴隨央企中化和中國化工的合并,中化藍天也將完成與昊華科技的融合,完善氟化工產(chǎn)業(yè)鏈,依托氟化工領(lǐng)域積累,公司有望在電解液鋰鹽、新添加劑合成和開(kāi)發(fā)、PVDF迭代開(kāi)發(fā)方面領(lǐng)域保持技術(shù)優(yōu)勢。同時(shí),依托上市公司平臺,也有利于加快公司產(chǎn)能建設和上游產(chǎn)業(yè)鏈的布局,提升公司競爭力。

6、湖南法恩萊特新能源科技有限公司

競爭力品牌:№6

企業(yè)簡(jiǎn)介:法恩萊特成立于2014年,公司依托龍蟠科技、多氟多、小米等戰略股東,產(chǎn)品布局鋰離子電池電解液、鈉離子電池電解液、固態(tài)電解質(zhì)及核心添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù),為全球綠色能源應用、能源存儲提供解決方案。公司聚焦鋰電池電解液的客戶(hù)、工廠(chǎng)、人才、技術(shù)及資本全球化戰略,目前擁有河南焦作、湖南長(cháng)沙基地,同時(shí)規劃安徽、廣西、山東、印尼等產(chǎn)能基地建設,合計規劃產(chǎn)能超60萬(wàn)噸??蛻?hù)方面,公司目前已和瑞浦蘭鈞、蜂巢能源、星恒電源、欣旺達、贛鋒鋰電等電池企業(yè)達成合作。2022年公司電解液出貨量約為3萬(wàn)噸。

上榜理由:法恩萊特聚焦電解液的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù),隨著(zhù)多氟多、龍蟠科技、小米的戰略入股,公司憑借“朋友圈”資源優(yōu)勢,加強與客戶(hù)戰略合作,電解液出貨快速增長(cháng),同時(shí)通過(guò)與多氟多等簽訂長(cháng)單鎖定原材料,提升公司保供能力。背靠多氟多和龍蟠科技,抓住行業(yè)快速發(fā)展機遇,公司加速產(chǎn)能布局,僅2022年開(kāi)工建設和簽約落地的電解液產(chǎn)能合計就達40萬(wàn)噸。但在國內龍頭客戶(hù)和海外客戶(hù)拓展方面,公司還有待加強,未來(lái)加快開(kāi)拓大客戶(hù)、提升產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力,才能進(jìn)一步提升公司的綜合競爭實(shí)力。

7、珠海市賽緯電子材料股份有限公司

競爭力品牌:№7

企業(yè)簡(jiǎn)介:珠海賽緯成立于2007年,現有電解液產(chǎn)能5.7萬(wàn)噸,在建產(chǎn)能40萬(wàn)噸,配套建設1萬(wàn)噸六氟磷酸鋰以及30萬(wàn)噸溶劑原材料生產(chǎn)線(xiàn),上述項目都將在年內投產(chǎn)。同時(shí)公司與多氟多成立合資公司,規劃建設1萬(wàn)噸六氟磷酸鋰、5000噸LiFSI產(chǎn)線(xiàn),及其它自主知識產(chǎn)權的添加劑。公司主要客戶(hù)有寧德時(shí)代、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源、捷威動(dòng)力、珠海冠宇、鵬輝能源等。2022年公司電解液出貨量約為2.8萬(wàn)噸(包括代加工)。

上榜理由:珠海賽緯在電解液行業(yè)布局較早,在鋰電池電解液添加劑、電解液配方等關(guān)鍵技術(shù)方面具備較強技術(shù)實(shí)力,同時(shí)公司儲備了固態(tài)電解質(zhì)、鈉離子電池電解質(zhì)等生產(chǎn)技術(shù),部分產(chǎn)品已進(jìn)入中試階段。此外,公司已成功進(jìn)入寧德時(shí)代、億緯鋰能等龍頭客戶(hù),并通過(guò)與多氟多合資建廠(chǎng)保障六氟磷酸鋰產(chǎn)能需求,對公司上下游布局有所助益。公司目前正在IPO過(guò)程中,募集資金將進(jìn)一步加快公司項目建設以及產(chǎn)線(xiàn)配套等,提升公司整體實(shí)力。

8、新亞杉杉新材料科技(衢州)有限公司

競爭力品牌:№8

企業(yè)簡(jiǎn)介:杉杉股份(600884)旗下電解液業(yè)務(wù)現有東莞杉杉和新亞杉杉(原衢州杉杉,杉杉新材料(衢州)有限公司)兩家公司,其中東莞杉杉1萬(wàn)噸電解液產(chǎn)能;新亞杉杉為與巨化集團的合資公司,現有電解液產(chǎn)能6萬(wàn)噸,六氟磷酸鋰年產(chǎn)能6000噸,但2022年12月,杉杉股份公告將其所持新亞杉杉51%的股權轉讓給新亞制程,持股比例降至31.25%,不再對新亞杉杉控股及納入報表。新亞杉杉電解液業(yè)務(wù)主要客戶(hù)有南都電源、中天儲能、瑞浦蘭鈞等,2022年公司電解液出貨量約1.8萬(wàn)噸。

上榜理由:新亞杉杉電解液產(chǎn)品類(lèi)別齊全,在與高鎳三元、高電壓三元、高電壓鈷酸鋰、硅碳負極、高比能磷酸鐵鋰等相匹配的電解液方面具備一定優(yōu)勢,現已形成杉杉電解液自主的產(chǎn)品和應用體系。此外,公司自產(chǎn)六氟磷酸鋰具備成本優(yōu)勢,電解液?jiǎn)螄嵜蕴幱谛袠I(yè)較高水平。但杉杉股份為聚焦負極和偏光片兩大核心業(yè)務(wù),出讓了其電解液板塊主要業(yè)務(wù)公司新亞杉杉。后續缺乏母公司背書(shū),新亞杉杉的發(fā)展情況還需持續關(guān)注。

9、億恩科天潤新能源材料(山東)有限公司

競爭力品牌:№9

企業(yè)簡(jiǎn)介:億恩科天潤創(chuàng )建于2020年,由韓國ENCHEM公司控股。公司現有電解液產(chǎn)能約3萬(wàn)噸,同時(shí)正在建設10萬(wàn)噸電解液二期項目,計劃2023年5月投產(chǎn)。ENCHEM主要客戶(hù)有力神電池、星恒電源、LG、SK、Nesscap、Kokam、EIG等。2022年公司電解液出貨量約為1.7萬(wàn)噸。

上榜理由:在現有3萬(wàn)噸電解液產(chǎn)能基礎上,億恩科天潤在合資建設10萬(wàn)噸二期產(chǎn)能項目。依托母公司韓國ENCHEM的資金、技術(shù)和上下游資源優(yōu)勢,2022年公司出貨量擠進(jìn)中國前10行列。未來(lái)隨著(zhù)產(chǎn)能釋放,公司出貨量和市占率有望進(jìn)一步提升,但后續企業(yè)發(fā)展仍需提升自身競爭實(shí)力。

10、貴州航盛鋰能科技有限公司

競爭力品牌:№10

企業(yè)簡(jiǎn)介:航盛鋰能成立于2016年,目前以貴州為總部,旗下公司包括湖南航盛、山東航盛、貴州航然和貴州航軒。公司三大生產(chǎn)基地現有電解液產(chǎn)能6萬(wàn)噸,另有1萬(wàn)噸產(chǎn)能儲備和7萬(wàn)噸產(chǎn)能在建,且公司正在積極布局鈉電池材料、硅碳負極及磷酸鐵鋰正極材料等其他材料體系。公司主要客戶(hù)包括利維能、朗泰通、昆宇電源、諾威、嘉拓、海四達、大連中比、比克電池、?;?、孚能科技等。2022年公司電解液出貨量約為1萬(wàn)噸。

上榜理由:2018年航盛鋰能因戰略調整并入上市公司,2020年底為尋求獨立發(fā)展從上市公司剝離,創(chuàng )始人重新實(shí)控企業(yè),隨后一年公司進(jìn)入快速發(fā)展階段,相繼在貴州、山東等地建立生產(chǎn)基地,2021年公司實(shí)現扭虧為盈,2022年營(yíng)收規模和凈利潤均保持正向增長(cháng),且產(chǎn)品已通過(guò)孚能科技、國軒高科動(dòng)力電池認證??傮w來(lái)看,近兩年公司保持良好發(fā)展勢頭,且2022年完成由深創(chuàng )投及多氟多領(lǐng)投的A輪融資,后續發(fā)展可持續關(guān)注。

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[責任編輯:趙卓然]

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